公告日期：2024-12-21

国泰君安证券股份有限公司

关于

江苏神通阀门股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二四年十二月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）接受江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”、“发行人”或“公司”）的委托，担任江苏神通 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。
在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏神通阀门股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况......4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人的主营业务...... 4

三、发行人主要财务数据及财务指标...... 5
第二节 发行人主要风险...... 11

一、市场风险......11

二、与募集资金投资相关的风险...... 12

三、经营风险...... 13

四、财务风险...... 15

五、本次向特定对象发行股票的相关风险...... 17
第三节 本次发行基本情况......19

一、发行股票的种类和面值...... 19

二、发行方式和发行时间...... 19

三、发行对象及认购方式...... 19

四、定价基准日、发行价格和定价原则...... 19

五、发行数量...... 20

六、限售期安排...... 20

七、上市地点...... 20

八、本次发行完成前滚存未分配利润的安排...... 21

九、决议有效期...... 21
第四节 本次发行的批准和授权......22

一、董事会审议程序...... 22

二、股东大会审议程序...... 22
第五节 保荐人与发行人存在的关联关系......23

一、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 23

二、保荐人与发行人存在的关联关系...... 24
第六节 保荐人承诺事项......26
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项......27
第八节 保荐人对本次上市的推荐结论......28

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 江苏神通阀门股份有限公司

英文名称 Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd.

注册地址 江苏省启东市南阳镇

办公地址 江苏省启东市南阳镇

股票上市地 深圳证券交易所

股票代码 002438

中文简称 江苏神通

法定代表人 吴建新

注册资本 50,753.75 万元人民币

董事会秘书 章其强

联系电话 0513-83335899，0513-83333645

邮箱 zhangqq@stfm.cn，chenmd@stfm.cn

网站 www.stfm.cn

研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安
装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、
经营范围 机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。