公告日期：2010-06-29

南京证券有限责任公司

关于

上海摩恩电气股份有限公司首次公开发行股票并上市

之

发 行 保 荐 书

二〇一〇年二月上海摩恩电气股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（下称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3—1—1上海摩恩电气股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书

第一节 本次发行基本情况

一、本项目保荐代表人及项目组成员简介

（一）保荐代表人

张睿，女，1977年1月出生，管理学硕士，注册会计师，南京证券投资银行管理总部副总经理、投资银行业务二部总经理，内核小组成员。2000年开始从事投资银行业务，近三年来曾主持或参与过上海摩恩电气股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、北京海林节能设备股份有限公司、昆山市世名科技开发有限公司等多家企业的改制、辅导或发行上市工作。

吴雪明，男，1973年8月出生，理学硕士，南京证券投资银行管理总部副总经理。2000年开始从事投资银行业务，近三年来曾主持或参与过上海摩恩电气股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司等企业的改制、辅导或发行上市工作。

（二）项目协办人及项目组其他成员

本次证券发行项目协办人:

王云平，男，1973年4月出生，经济学硕士，注册金融分析师，南京证券投资银行业务二部高级经理。2003年开始从事证券业务，拥有多年投资银行及相关业务从业经历，近三年来曾参与上海摩恩电气股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、北京海林节能设备股份有限公司等企业的改制、辅导或发行上市工作。

其他项目人员：吴亚明、封燕、盖书文。

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二、发行人基本情况及本次证券发行类型

公司名称：

上海摩恩电气股份有限公司

英文名称：

SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD

注册资本：

10,980万元

法人代表：

问泽鸿

成立日期：

1997年10月5日

股份公司

设立日期：

2008年5月28日

公司住所：

上海市浦东新区龙东大道5901号

邮政编码：

201201

电 话：

021-58974262-8855

传 真：

021-58979068

电子信箱：

investor@morncable.com

经营范围：

电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

本次证券

发行类型：

首次公开发行人民币普通股（A股）

三、发行人与保荐机构之间不存在可能影响保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形

南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”或“公司”）成立于1990年，由南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司等国有企业共同投资设立。南京证券是我国首批规范类证券公司之一，2007年7月获得创新类试点证券公司资格，2008年7月被评为A类A级证券公司。截至2008年末，公司注册资本17.71亿元，资产总额85.24亿元，净资产29.87亿元，净资本24.49亿元。

作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“摩恩电气”）首次公开发行A股并上市的保荐机构，南京证券严格按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，尽职尽责的履行保荐机构的职责和义务。通过公司自查和对公司

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