公告日期：2024-08-30

中 信证券股份有限公 司

关于江苏百川高科新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百川股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新
材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核
准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司
债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额
978,000,000.00 元，扣除各项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，
上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、子公司南通百川新材料有限公司及宁夏百川新材料有限公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公
司债券募集说明书》，2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用

后，将全部投资于“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目”，截至 2024 年 6 月
30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金 募集资金

承诺投资金额 已投入金额

年产 3 万吨负极材料（8 万吨 142,012.63 96,200.60 80,327.66
石墨化）项目

合计 142,012.63 96,200.60 80,327.66

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

截至 2024 年 8 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐人及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并满足公司业务发展不断扩大的资金需求，公司拟使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前一年期中国人民银行公布的 LPR 贷款利率 3.35%计算，预计可为公司节约财务费用 335 万元。

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