公告日期：2024-08-23

中信证券股份有限公司

关于广州珠江啤酒股份有限公司

以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对珠江啤酒以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司（以下简称“湛江珠啤”）增资并新设募集资金专项账户进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过426,502,472股（每股面值1元），每股发行价格人民币10.11元，实际发行人民币普通股426,502,472股，共计募集资金人民币4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元（含税），实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述资金于2017年2月20日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

公司2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐人均发表
了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。

公司 2022 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第七十一次会议、第四届监事会第
五十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，同意将募集资金投资项目东莞珠啤扩建项目的预
计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日，湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目的
预计实施完成期限调整为 2025 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐人均发
表了同意部分募集资金投资项目延长实施期限事项的意见。

各项目调整后主要信息如下:

单位：万元

调整后投资 调整后拟使用 调整后预计达
序号 项目名称 总额 募集资金金额 到可使用状态
日期

1 现代化营销网络建设及升级项目 22,800.00 22,800.00 2025-12-31

2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 4,000.00 2025-12-31

3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00 /

3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤 86,000.00 86,000.00 已投产
酒项目

3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00 已投产

3.3 湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目 45,300.00 8,000.00 2025-12-31

4 珠江 琶醍啤酒文化创意园区改造升级 271,450.00 271,000.00 2025-12-31
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