太平洋维持珠江啤酒增持评级 目标价9.2元
太平洋8月23日发布研报，维持珠江啤酒增持评级，目标价位9.2元。截至报告日，公司最新收盘价为8.57元，较目标价有7.35%的上行空间。太平洋预测，珠江啤酒2024年归母净利润8.77亿元，同比增长40.66%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 57.95 | 62.52 | 66.7 |
| 归母净利润(亿元) | 8.77 | 10.39 | 11.74 |
| 每股收益(元) | 0.4 | 0.47 | 0.53 |
| 市盈率(PE) | 21.4 | 18.07 | 15.98 |
| 市净率(PB) | 1.73 | 1.58 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 8.08 | 8.73 | 8.99 |
| 总资产收益率(%) | 5.57 | 6.03 | 6.19 |
注：数据获取自研报正文。
珠江啤酒近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为9.58元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-23 | 中金公司 | 9.5 | 跑赢行业 | 2Q24业绩符合我们预期，结构升级量价利齐升 |
| 2024-08-23 | 太平洋 | 9.2 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-23 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年半年报点评：量价跑赢行业，盈利表现亮眼 |
| 2024-08-23 | 中信证券 | - | - | 珠江啤酒（002461.SZ）2024年中报点评—盈利表现亮眼，下半年增长望延续 |
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