近一周机构调研个股数量有510多只,立讯精密成为调研机构数量最多的股票。
立讯精密机构关注度高居第一,合计305家机构调研了该公司,其中包括86家基金公司、40家证券公司、67家私募、18家险资以及14家海外机构等。
2024年上半年,公司实现营业总收入1035.98亿元,同比增长5.74%;归母净利润53.96亿元,同比增长23.89%。在调研期间,有机构问到,北美主要客户产品的备货节奏是否存在变化。
公司表示,整个消费电子行业市场的温度没有变化。一个产品要从精密零组件到功能模组再到终端系统集成,会有三个不同的备货时间和数量。例如,精密零组件可能会比终端系统提前一个半月,功能模组可能会比终端系统提前两周。从数量来看,基于运输和损耗因素,不同零组件级别会有不同数量。总体来讲,今年整体需求的温度呈上升趋势,速度没有变化。
除了立讯精密,蓝思科技、京东方A、深南电路等苹果概念龙头也获得逾百家机构调研。
蓝思科技上半年实现营业收入288.67亿元,同比增长43.07%;归母净利润8.61亿元,同比增长55.38%。
公司表示,从三季度开始,行业进入旺季。公司从6月就已经开始扩招人员,7月已经招满,目前在手订单充足,各个板块都处于满负荷生产状态。
在公司未来主要增长逻辑方面,公司主要提到三个方面,一是AI技术在消费终端开始落地,对硬件端提出了更高要求,未来有望对公司的价值量带来提升;二是AI应用有可能会强化本轮换机周期;三是公司在扩大品类和份额方面取得了阶段性成果。
京东方A则在调研中提到了公司AMOLED业务的进展及盈利性展望。
公司表示,上半年,柔性AMOLED业务在出货量和营收方面同比大幅提升,业绩改善明显。其中,柔性AMOLED出货量超6500万片,同比增长超25%;但受市场环境竞争及短期折旧压力影响,盈利能力有待持续提升。
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锂矿龙头赣锋锂业获得169家机构调研。2024年上半年,公司实现营业收入95.89亿元,同比下降47.16%;归母净利润亏损7.6亿元,同比下降113%。
公司在调研中透露,阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目在经过一年的产能爬坡之后,已经达到了70%左右的产能利用率。
另外,在2030年锂盐产品规划60万吨LCE产能的构成方面,赣锋锂业表示,规划60万吨LCE产能其中将会有很大一部分来自于阿根廷盐湖项目、非洲马里项目,同时国内及澳洲也会有一定产量。公司同时表示,这是公司的规划产能,将根据市场需求安排生产。
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这些大牛股被盯上
近一周的机构调研股中,按照半年报、快报净利计算,百利天恒、依依股份、开润股份、理工能科、兴业银锡等个股上半年净利同比增长超100%且滚动市盈率低于20倍。其中,百利天恒大幅扭亏,上半年实现净利接近47亿元。另外,欧陆通上半年净利8633.9万元,同比增长933.8%。
本周A股主要指数继续创出调整新低,上证指数一周累计下跌0.43%;创业板指先抑后扬,一周上涨2.17%。
梳理发现,近一周机构调研股平均上涨3.31%。表现最好的个股是西部建设,累计涨幅超40%。对于西部大开发政策利好,公司表示,除了传统混凝土业务外,公司正在积极在西部地区参与或对接一系列国家重大项目,且持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域,以期充分发挥自身的资源、技术优势为西部大开发贡献力量,不断提升企业价值。
另外,华立科技、建科股份等一周涨幅均超20%,上能电气、珂玛科技、赛诺医疗等涨逾15%。
上能电气在调研中透露,近年来,公司努力拓展海外渠道,积极参与到全球市场的竞争中,目前已经完成包括美国、欧洲、印度、中东、非洲、南美、东南亚、中亚等全球主要光伏市场的布局。2024年上半年,公司海外业务收入较去年同期增长了115.46%;海外市场业绩逐步放量,公司在印度、中东市场的业务取得较大的增长。
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