开源证券维持涪陵榨菜买入(Buy)评级 预计2024年净利润同比增长6.22%
开源证券9月1日发布研报，维持涪陵榨菜买入(Buy)评级。开源证券预测，涪陵榨菜2024年归母净利润8.78亿元，同比增长6.22%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 25.27 | 27.39 | 29.76 |
| 归母净利润(亿元) | 8.78 | 9.63 | 10.64 |
| 每股收益(元) | 0.76 | 0.83 | 0.92 |
| 每股净资产(元) | 7.61 | 8.18 | 8.78 |
| 市盈率(PE) | 15.6 | 14.2 | 12.8 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 10 | 10.2 | 10.5 |
注：数据获取自研报正文。
涪陵榨菜近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为15.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 海通证券 | 14.36 - 17.95 | 优于大市 | 公司半年报点评：组织优化管理效能提升，成本回落弹性释放可期 |
| 2024-09-01 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-08-31 | 中泰证券 | - | 买入 | 费用率上升拖累利润，期待成本红利释放 |
| 2024-08-31 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 榨菜业务稳健，期待成本红利 |
| 2024-08-30 | 中金公司 | 14.6 | 跑赢行业 | 2Q费率提升致业绩下滑，2H成本红利可期 |
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