公告日期：2025-01-16

证券简称：南方精工 证券代码：002553
江苏南方精工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告

二〇二五年一月

目 录

释 义...... 2
一、本次发行的背景和目的...... 3
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 4
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 5
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 5
五、本次发行方式的可行性...... 6
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 12
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 12
八、结论...... 12

释 义

本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

释义项 - 释义内容

公司、南方精工 指 江苏南方精工股份有限公司

董事会 指 江苏南方精工股份有限公司董事会

监事会 指 江苏南方精工股份有限公司监事会

江苏南方精工股份有限公司股东大会或股东会（根据《公司
法》相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
股东大会、股东会 指 《关于修改<公司章程>的议案》后，指股东会；在公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议
案》前，指股东大会）

本报告 指 《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告》

本次发行 指 南方精工本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

公司章程 指 江苏南方精工股份有限公司章程

元、万元 指 人民币元、万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

本报告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定，江苏南方精工股份有限公司编制了本次发行方案的论证分析报告。
一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家产业政策规划大力支撑轴承行业与汽车行业发展

轴承行业作为国家的基础性、战略性产业，汽车产业作为国民经济的重要支柱性产业，近年来受到国家高度重视，并出台一系列产业政策规划支持其发展。在《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025 年）》等一系列政策支持下，我国轴承相关产业整体呈现良好的发展态势。此外，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等鼓励汽车发展的多项产业政策亦大力助推汽车行业向全新的方向蓬勃发展。

2、全球轴承产业发展向好，滚子轴承市场需求旺盛

近年来，随着全球工业化进程的持续深入，轴承需求量亦不断增长，尤其随着新兴经济体制造业规模的扩大，日益增长的机械设备制造及购置需求更是进一
步拉动了全球轴承市场规模的增长。根据 Grand View Research 的数据，2023 年
全球轴承市场规模已达到 1,209.8 亿美元，预计 2030 年将达到 2,266 亿美元，
2023 年至 2030 年的复合增长率为 9.5%，行业整体呈现稳定增长的发展态势。
本次募投项目“精密工业轴承产线建设项目”相关产品属于滚子轴承的一种。滚子轴承因具有载荷能力高、耐磨损及转动稳定等特点，被广泛应用于各种工业机械和设备中。同时，得益于全球汽车、工程机械、机床、包装机械、电动工具等产业的发展，也为滚子轴承提供了广阔的市场空间。根据 Gran……
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