公告日期：2024-11-29

证券代码：002592 股票简称：ST 八菱
南宁八菱科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告

二〇二四年十一月

目 录

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ...... 2

（一）本次向特定对象发行的背景 ...... 2

（二）本次向特定对象发行股票的目的...... 3
二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ...... 5

（一）本次发行证券的品种选择...... 5

（二）本次发行证券的必要性...... 5
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 ...... 5

（一）本次发行对象选择范围的适当性...... 5

（二）本次发行对象数量的适当性...... 6

（三）本次发行对象标准的适当性...... 6
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ...... 6

（一）本次发行定价的原则及依据...... 6

（二）本次发行定价的方法和程序...... 7
五、本次发行方式的可行性...... 7

（一）本次发行方式合法合规...... 7

（二）本次发行方式的审议和批准程序合法合规...... 9
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 10七、本次发行对原股东权益或者即期回报率摊薄的影响以及填补的具体措施
...... 10

（一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响...... 10
（二）公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的具体措施

...... 13
（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺.... 14
八、结论 ...... 15

南宁八菱科技股份有限公司为在深圳证券交易所上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 38,000.00 万元，扣除发行费用后将用于本次发行股票募集资金的投资项目。

（如报告无特别说明，相关用语具有与《南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义）
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景

1、汽车行业景气度持续向好，新能源渗透率提高

中国汽车工业协会数据显示，我国汽车 2023 年全年产销量均突破 3,000 万
辆，创历史新高，汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一，同比分别增长 11.6%
和 12%。2023 年国内新能源汽车销量 949.5 万辆，连续 9 年位居全球第一，全年
渗透率同比提升至 31.6%；2023 年中国汽车出口量同比增长 57.9%，达 491 万
辆，超过日本首次成为全球最大的汽车出口国，出口对汽车总销量增长贡献率达55.7%。新能源汽车出口增势更出色，2023 年新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%，高于燃油车出口 25.2 个百分点。汽车行业景气度回升，将有效推动整车制造厂商对上游汽车零部件厂商的订单增长。

2、国家产业政策为汽车产业发展提供有力支持

作为推进新一轮科技革命和产业变革的重要推动力量，汽车及相关产业是实现制造强国的重要支柱产业。目前，新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业融合加速，产业生态深刻变革，竞争格局全面重塑。为了抓住我国汽车产业转型升级、由大变强的战略机遇期，国家和地方政府相继出台了一系列政策和规划，积极支持汽车产业尤其是新能源汽车及零部件产业的健康发展。国务院颁布的《中国制造 2025》明确提出汽车产业领域需提升动力电池、驱动电机、高
效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》指出产业应突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出应突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升电池管理，充电连接、结构设计等安全技术水平，提供新能源汽车整车综合性能。

3、国……
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