国投证券维持比亚迪买入评级 目标价340.2元
国投证券1月6日发布研报，维持比亚迪买入评级，目标价位340.2元。截至报告日，公司最新收盘价为271.28元，较目标价有25.41%的上行空间。国投证券预测，比亚迪2024年归母净利润410.3亿元，同比增长36.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 7224.5 | 8401 | 9493.1 |
| 归母净利润(亿元) | 410.3 | 550.2 | 621.2 |
| 每股收益(元) | 14.1 | 18.9 | 21.34 |
| 每股净资产(元) | 68.29 | 85.3 | 107.04 |
| 市盈率(PE) | 19.2 | 14.4 | 12.7 |
| 市净率(PB) | 4 | 3.2 | 2.5 |
| 净资产收益率(%) | 20.6 | 22.2 | 19.9 |
| 总资产收益率(%) | 5.6 | 6.5 | 6.3 |
注：数据获取自研报正文。
比亚迪近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为349.27元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 国投证券 | 340.2 | 买入 | 12月销量持续破50万，方程豹、出海表现优异 |
| 2025-01-05 | 华创证券 | 384.6 | 强推 | 2024年12月销量点评：24年销量达427万辆，25年发力纯电与智能 |
| 2025-01-03 | 上海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-01-03 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-01-02 | 中信证券 | 323 | 买入 | 比亚迪（002594.SZ/01211.HK）12月销量点评—2024年销427万完美收官，2025年全球化、高端化、智能化有望再上台阶 |
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