国泰君安维持比亚迪增持评级 目标价313.15元
国泰君安1月9日发布研报，维持比亚迪增持评级，目标价位313.15元。截至报告日，公司最新收盘价为269.39元，较目标价有16.24%的上行空间。国泰君安预测，比亚迪2024年归母净利润413.16亿元，同比增长37.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 7642.53 | 8930 | 10520 |
| 归母净利润(亿元) | 413.16 | 531.52 | 644.27 |
| 每股收益(元) | 14.2 | 18.27 | 22.15 |
| 市盈率(PE) | 18.95 | 14.73 | 12.16 |
| 市净率(PB) | 4.68 | 3.83 | 3.14 |
| 净资产收益率(%) | 24.7 | 26 | 25.8 |
| 总资产收益率(%) | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
注：数据获取自研报正文。
比亚迪近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为336.79元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 浙商证券 | - | 买入 | 比亚迪深度报告：智驾厚积薄发，一体化和出海增厚盈利 |
| 2025-01-09 | 国泰君安 | 313.15 | 增持 | 比亚迪近况更新：以旧换新政策落地，智驾平权逐步开启 |
| 2025-01-09 | 中信证券 | 323 | 买入 | 比亚迪（002594.SZ/01211.HK）重大事项点评—夏定价超市场预期，智能MPV布局再落一子 |
| 2025-01-06 | 国投证券 | 340.2 | 买入 | 12月销量持续破50万，方程豹、出海表现优异 |
| 2025-01-05 | 华创证券 | 384.6 | 强推 | 2024年12月销量点评：24年销量达427万辆，25年发力纯电与智能 |
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