招商证券维持金禾实业增持评级 预计2024年净利润同比减少10.96%
招商证券9月2日发布研报，维持金禾实业增持评级。招商证券预测，金禾实业2024年归母净利润6.27亿元，同比减少10.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 53.51 | 62.85 | 69.04 |
| 归母净利润(亿元) | 6.27 | 9.26 | 11.17 |
| 每股收益(元) | 1.1 | 1.62 | 1.96 |
| 每股净资产(元) | 13.43 | 14.87 | 16.57 |
| 市盈率(PE) | 20 | 13.5 | 11.2 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 8.5 | 11.5 | 12.5 |
注：数据获取自研报正文。
金禾实业近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为27.67元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 招商证券 | - | 增持 | 食品添加剂跌价业绩有所承压，近期三氯蔗糖大幅提价 |
| 2024-09-01 | 浙商证券 | - | 买入 | 金禾实业热点问题系列报告二及中报业绩点评：业绩符合预期，如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性？ |
| 2024-09-01 | 华创证券 | 26 | 强推 | 2024年半年报点评：Q2盈利底部震荡，Q3提价拐点已至 |
| 2024-09-01 | 国泰君安 | 28.33 | 增持 | 2024年金禾实业中报点评：Q2业绩符合预期，三氯蔗糖开启涨价 |
| 2024-08-30 | 华泰证券 | 22.68 | 增持 | H1盈利承压，代糖景气有望修复 |
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