公告日期：2024-05-16

华泰联合证券有限责任公司
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“北玻股份”）申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为甄清和韩斐冲。其保荐业务执业情况如下：

甄清先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监、保荐代表人。曾主持或参与普莱柯、东风汽车、华剑智能、渤海汽车、北京银行、民生银行等等公司的 IPO、再融资或重大资产重组项目。

韩斐冲先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人。曾主持或参与容百科技、设研院、隆华科技、长青集团、江阴银行、佳沃股份、王府井、首商股份、天山铝业、绿景控股、首钢股份、富淼科技等公司的 IPO、再融资或重大资产重组项目。

2、项目协办人

本项目的协办人为孙靖非，其保荐业务执业情况如下：

孙靖非先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理。曾参与宇信科技、隆华科技等公司的再融资项目。

3、其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：廖君。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2、注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号

3、设立日期：1995 年 5 月 18 日

4、注册资本：937,170,000 元

5、法定代表人：高学明

6、联系方式：0379-65110505

7、业务范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备及产品；从事货物及技术的进出口业务。

8、本次证券发行类型：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深圳证券交易所主板。

9、发行人最新股权结构

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人总股本为 937,170,000 股，股本结构如下：
单位：股

项目 股份性质 持股数量 持股比例

1、国家持股 - -

2、国有法人持股 - -

有限售条件股份 3、其他内资持股 328,248,096 35.03%

4、外资持股 - -

小计 328,248,096 35.03%

1、人民币普通股 608,921,904 64.97%

2、境内上市的外资股 ……
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