公告日期：2025-01-11

中信证券股份有限公司

关于

深圳证券交易所

《关于对广东宏大控股集团股份有限公司重大资产
重组的问询函》回复

之核查意见

独立财务顾问

二〇二五年一月

深圳证券交易所：

近日，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”、“上市公司”或“公司”）收到深圳证券交易所《关于对广东宏大控股集团股份有限公司重大资产重组的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 16 号）（以下简称“《问询函》”）。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广东宏大本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构，对《问询函》中有关问题进行了认真分析和核查，现就核查情况回复如下。

除非文义载明，相关简称与《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

本核查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。

目 录

问题 1......3
问题 2......3
问题 3......36
问题 4......39
问题 5......46
问题 6......65
问题 7......69

问题 1

报告书显示，你公司拟通过自有资金和自筹资金向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“标的公司”）225,055,465 股股份（占雪峰科技已发行股
份总数的 21.00%），每股价格为 9.80 元，交易价款合计 2,205,543,557 元。交易完成
之后，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。请你公司：（1）说明本次交易中自有资金及自筹资金的构成；截至回函日你公司银行并购贷款的办理进展情况，以及银行贷款协议的主要内容，包括借款方、借贷数额、利息、借贷期限及其他重要条款，并说明还款计划及还款资金来源，是否存在偿债风险，如是，请充分提示。（2）结合你公司业务经营资金需求、在建项目持续需投入资金相关计划安排、相关债务还款计划及未来财务费用增加情况等，说明本次交易对你公司流动性的影响，是否将导致你公司财务结构发生重大变化，是否将对你公司持续经营能力产生不利影响，如是，请说明公司的应对措施并充分提示风险。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

（一）说明本次交易中自有资金及自筹资金的构成；截至回函日你公司银行并购贷款的办理进展情况，以及银行贷款协议的主要内容，包括借款方、借贷数额、利息、借贷期限及其他重要条款，并说明还款计划及还款资金来源，是否存在偿债风险，如是，请充分提示

1、本次交易中自有资金及自筹资金的构成

本次交易为现金收购，上市公司将以自有资金支付本次交易价款。本次交易自有
资金来源于上市公司经营积累的货币资金，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司流动
性高的可支配资金余额为507,399.40万元，可用于本次收购交易对价，具体情况如下：
单位：万元

项目 金额 备注

货币资金 249,576.19 已剔除不可动用的资金

项目 金额 备注

交易性金融资产 140,000.00 结构性存款

一年内到期非流动资产 25,000.00 定期存单（1 年内到期）

其他流动资产 3,000.00 易变现的大额可转让存单

应收票据 93,922.57

应收款项融资 48,055.14
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。