公告日期：2024-07-29

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-043

无锡华东重型机械股份有限公司

关于拟收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、无锡华东重型机械股份有限公司（简称“公司”“华东重机”“上市公司”）拟以不超过人民币3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司（以下简称“锐信图芯”“标的公司”）股权并增资，即以不超过11,250万元向许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐锋聚信”）收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权（对应注册资本126.2626万元），并以不超过3,000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东，同时有权决定其董事会半数以上成员的选任，锐信图芯将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易尚未完成审计评估工作，尚未确认最终交易对价。本次交易增资款、股转款等相关金额数据暂按照3亿元投前估值测算，待审计、评估工作完成后由各方协商确定最终估值后，再按照估值变化相应调整，并另行签订相关协议。

3、本次交易公司旨在深耕设备制造主业基础上，围绕国家产业规划，深入挖掘和把握新质生产力领域的投资机会。标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。GPU是国产化替代的核心器件，并随着信创产品渗透至更多核心业务领域，其市场规模前景乐观。据 Verified Market Research 预测，2025年全球GPU芯片市场规模将达到1,091亿美元，同比增长34%，2030年将增长至4,774亿美元。公司拟通过本次投资，打造公司新的利润增长点，提升公司核心竞争力和持续经营能力。

4、本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期为2024~2026年度，标的公司在业绩承诺期内各年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币1,200万元、2,100
万元、3,000万元；标的公司在业绩承诺期内各年度产生的应收账款现金回款率分别不低于90%。

5、许清河及锐锋聚信承诺在收到各期股转款并缴纳股转相关税费后的30个交易日内，将所得各期转让款项全部用于购买华东重机股票，并在完成第二笔、第三笔股票购买后的10个交易日内将全部股票质押给公司指定主体，且购买股票行为不得违反相关法律法规。

6、本次交易不构成关联交易。根据测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易待审计评估完成后，将按照《公司章程》的规定另行提交公司董事会或者股东大会审议。

7、本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

（一）基本情况

公司于2024年7月28日与锐信图芯、许清河、锐锋聚信及梁宏磊签署了《关于厦门锐信图芯科技有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》）。公司拟以不超过人民币3亿元的投前估值收购锐信图芯股权并增资，即以不超过11,250万元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权（对应注册资本126.2626万元），并以不超过3,000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东，同时有权决定其董事会半数以上成员的选任，锐信图芯将纳入公司合并报表范围。

本次交易尚未完成审计评估工作，尚未确认最终交易对价。本次交易增资款、股转款等相关金额暂按照3亿元投前估值测算，待审计、评估工作完成后由各方协商确定最终估值后，再按照估值变化相应调整，并另行签订相关协议。

本次交易不构成关联交易。根据测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议程序

公司于2024年7月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟收购
厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的议案》。本次交易待审计评估完成后，将按照《公司章程》的规定另行提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方系锐信图芯的创始人股东许清河及其控制的锐锋聚信，主要情况如下：

（一）交易对方概况

姓名 许清河

曾用名 -

性别 男

国籍 中国

身份证号码 612……
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