华泰证券维持牧原股份买入评级 目标价51.3元
华泰证券1月10日发布研报，维持牧原股份买入评级，目标价位51.3元。截至报告日，公司最新收盘价为36.2元，较目标价有41.71%的上行空间。华泰证券预测，牧原股份2024年归母净利润174.99亿元，同比增长510.46%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1378.52 | 1324.5 | 1474.22 |
| 归母净利润(亿元) | 174.99 | 141.64 | 134.7 |
| 每股收益(元) | 3.2 | 2.59 | 2.47 |
| 每股净资产(元) | 14.7 | 17.1 | 19.36 |
| 市盈率(PE) | 11.63 | 14.37 | 15.11 |
| 市净率(PB) | 2.53 | 2.18 | 1.92 |
| 净资产收益率(%) | 19.92 | 13.54 | 11.51 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为52.21元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 国盛证券 | - | 买入 | 年度降本目标达成，盈利能力再上阶梯 |
| 2025-01-10 | 华泰证券 | 51.3 | 买入 | 稳健增出栏、降成本，母猪存栏增加 |
| 2025-01-09 | 中信证券 | - | 买入 | 牧原股份（002714.SZ）2024年业绩预告点评—持续降本，业绩强兑现 |
| 2025-01-09 | 中金公司 | 56 | 跑赢行业 | 内生成长动能强劲，新范式龙头超额增长 |
| 2025-01-09 | 广发证券 | 49.34 | 买入 | 24年出栏突破7100万头，业绩表现符合预期 |
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