公告日期：2024-07-19

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-064
债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002734 证券简称：利民股份

2、债券代码：128144 债券简称：利民转债

3、修正前转股价格：人民币 10.75 元/股

4、修正后转股价格：人民币 8.50 元/股

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。

（三）可转换公司债券转股期限

自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021
年 9 月 6 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，
本次发行的可转债自 2021 年 9 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价为 14.23 元
/股。

1、由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 2 日起由 14.23 元/股调整为
13.98 元/股。

2、公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开了第四届董事会第
二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由 13.98 元
/股向下修正为人民币 11.50 元/股，调整实施日期为 2021 年 9 月 7 日。

3、由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2022 年 5 月 24 日起由 11.50 元/股调整
为 11.20 元/股。

4、由于公司实施 2022 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 16 日起由 11.20 元/股调整
为 10.95 元/股。

5、由于公司实施 2023 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“利民转债”的转股价格已于 2024 年 6 月 12 日起由 10.95 元/股调整
为 10.75 元/股。

6、公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，分别召开了第五届董事会第
二十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由 10.75 元
/股向下修正为人民币 8.50 元/股，调整实施日期为 2024 年 7 月 19 日。

三、可转债转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修……
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