公告日期：2021-07-05

国信证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1976 号文注册。

国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。本期债券品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

2021 年 7 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，品种一利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.35%，品种二的票面利率为 3.68%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 7 月 5 日面向专业投资者网下发行。具
体 认 购 方 法 请 参 考 2021 年 7 月 1 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。

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