公告日期：2024-05-10

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2022
年 4 月 8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，
募集资金总额为380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。公司聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本机构”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并履行该次公开发行可转换
公司债券上市后的持续督导工作，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31
日。目前，持续督导期已届满，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐人名称 中德证券有限责任公司

注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

主要办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

法定代表人 侯巍

本项目保荐代表人 崔学良、潘登

项目联系人 崔学良、潘登

联系电话 010-59026600

三、上市公司的基本情况

发行人名称 山西永东化工股份有限公司

证券代码 002753.SZ

注册资本 37,546.5702 万元

注册地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东

主要办公地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东

法定代表人 刘东杰

实际控制人 刘东良、靳彩红

联系人 张巍

联系电话 0359-5662069

本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2022 年 5 月 16 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

中德证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向监管机构递交申请文件后，积极配合监管机构的审核；按照交易所上市规则的要求提交相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

保荐机构在持续督导工作期间，主要工作内容包括：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违
规占用发行人资源的制度；

3、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

6、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
7、持续关注发行人为他人提供担保等事项；

8、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；

9、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；……
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