公告日期：2024-12-31

华泰联合证券有限责任公司关于

天际新能源科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”或“发行人”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对天际股份募投项目延期事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 894,999,954.16 元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 19,206,955.87 元后，实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 11 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（大华验字[2023]000704 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司于 2023 年 11 月 2 日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定
对象发行股票并在主板上市募集说明书（三季报数据更新）》及经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，并于 2023 年 12月 19 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目投入募集资金金额使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投资金额

1 3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等 87,579.30

新型电解质锂盐及一体化配套项目

合计 87,579.30

公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二
次会议及第五届监事会第二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，同意将募投项目“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6,000 吨高纯氟化锂”的投资建设调整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称“江西天际新能源”）实施，新增江西天际新能源作为“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。

二、募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目投资进度情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 拟投入募集 累计投入募集资 募投项目募集
资金金额 金金额 资金投资进度

3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨

1 高纯氟化锂等新型电解质锂 87,579.30 57,607.35 65.78%
盐及一体化配套项目

合计 87,579.30 57,607.35 65.78%

截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计投入的募集资金金额为 57,607.35 万元，
尚未使用的募集资金为 30,563.17 万元（含利息、现金管理收益扣除银行手续费净额……
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