公告日期：2025-01-07

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-006
第一创业证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15亿元（含 15 亿元）。

2025 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%，品种二利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.10%，品种二票面利率为 1.94%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 9 日面向专业机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年 1月 6日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：第一创业证券股份有限公司
2025 年 1 月 日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日

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