$今飞凯达(SZ002863)$  那么多做汽车制造业大涨这家伙都不涨，无语了，昨天整天维持强势，今天高开，最近很多低价股底部股走强，这家伙这都不涨，这几天全是制造业大涨，有期货品种下跌的预期，也有商品以旧换新的预期，家电行业的整体复苏应该看地产行业的复苏，八一建军节的军工全都涨了，情绪影响没有持续性的可能性大点，整体看全面反弹行情

指数2850点附近企稳概率非常大，短期应该会有走强预期，2900点不是压力位，2940点左右有压力看回踩2900之后的行情，整体维持震荡走强预期，8月看涨，每次下跌都是看涨机会

市场方面：底部低价小盘股有业绩支撑，无明显利空的可以看好，中期调整充分可以等反弹，行业触底反弹阶段的可以看好，其实想那么多也没什么用，不做预测无脑高开买入，或者追涨停或许有超额收益，有时候打板真的是一条主流的战法，我这几天研究转债之后发现起码打板比转债靠谱点，稍后再开一篇文章谈谈转债和正股的关系

关于9月降息预期：本来市场上普遍预期是降息的，前段时间还记得懂王和抱微而说的要必须在他之后开启，所以这个9月预期反而没那么强烈了，从各种期货产品在耳朵事件之后持续走弱也可以看出来，现在市场上普遍鼓吹9月降息预期90%以上，我反而没那么高预期，如果没降息符合预期，利好制造业，最近制造业上涨的短期逻辑存在，如果开启降息，那么回归降息周期股上去的炒作，降息是大势所趋，迟早开启关系影响的是短期行情，长期降息周期会带来消费复苏和商品涨价的顺周期表现，周期股会强势点

对于市场上的行业关注点，周期，有色资源，化工化学受益降息预期，制造业：短期受益上游原材料下降，中期看行业成长，国产替代，智能驱动，业绩表现，市净率，市盈率，行业周期都是考虑因素，

目前来看市场上明确可真正贯穿主流行业周期的是半导体芯片的国产替代，这个有政策扶持，三期大基金扶持，国产替代大加速的趋势，我国现在进口一万多亿人民币的芯片半导体，出口中低端产品已经达到了3000多亿吧，一切智能机器数据化的国产替代都有预期，所以我并没有看空这个行业，整体估值并不便宜，但是也有超高成长性