公告日期：2022-12-21

长城证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1177 号”注册。长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种，品种一期限为 2 年；品种二期限为 3 年。

2022 年 12 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，品种一利率询价区间为 2.85%-3.85%，品种二利率询价区间为2.95%-3.95%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.39%，品种二票面利率为3.46%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 26 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 12 月 20 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

发行人：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日 2022 12 21

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
年 月 日 2022 12 21

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司（公章）
年 月 日 2022 12 21

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