公告日期：2024-08-23

华英证券有限责任公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为人民币 29.03 元/股，募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用人民币不含税金额 12,713,245.34 元后，实际募集资金净额为人民币743,286,624.29元。上述募集资金已于 2024 年7 月31 日划入公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320 号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、自筹资金预先投入和置换的情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2024 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为 7,207.97 万元，拟置换金额为 7,207.97 万元，均属于募集资金投资项目建设必要的支出，符合募集资金置换标准。具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目 总投资额 原计划使用募集 自有资金预先 拟置换金额

资金投资金额 投入金额

惠州恒铭达智能制 117,539.68 116,000.00 7,207.97 7,207.97
造基地建设项目

总计 117,539.68 116,000.00 7,207.97 7,207.97

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至 2024 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先支付发行费用不含税金额为
139.16 万元，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付发行
费用金额（不含税）

1 承销及保荐费用 1,169.81 40.00

2 审计费用 56.60 56.60

3 律师费用 37.74 37.74

4 其他发行费用 7.18 4.82

总计 1,271.33 139.16

综上所述，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金使用情况出具了《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10112 号）。

三、 募集资金置换先期投入的实施

公司已在《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出安……
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