公告日期：2024-08-20

光大证券股份有限公司关于

广东豪美新材股份有限公司

部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57 万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于 2022 年1 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》审验。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及募投项目变更的情况

1、截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表：

序号 募投项目 募集资金承 调整后投资 累计投入 累计投入 备注
诺投资总额 总额 金额 进度

1 营销运营中心与信 8,962.57 8,962.57 573.83 6.40%

息化建设项目

高端节能系统门窗 已变更项
2 幕墙生产基地建设 22,042.25 75.17 75.17 100.00% 目

项目

年产 2 万吨铝合金

3 型材及 200 万套部 - 21,973.82 16,904.75 76.93%

件深加工技术改造

项目

4 高端工业铝型材扩 27,395.18 26,311.75 25,717.22 97.74%

产项目

5 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00%

合计 82,400.00 81,323.31 67,270.96 82.72%

2、募集资金投资项目历次变更情况

为尽快发挥募集资金的效益，公司决定不再使用募集资金投入“高端节能系 统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余 21,973.82 万元（含利息收入）募集
资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项
目”，该项目将增加四条挤压生产线以及 180 台/套 CNC 加工机床等部件加工设
备，提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力，满足快速增长的需求，增强公司 总体竞争力。

公司已于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，
公司独立董事、保荐机构发表了同意意见；公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023
年第一次临时股东大会、2023 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过 了该议案。

二、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况

（一）本次部分募投项目结项及节余情况

截至 2024 年 7 月 31 日，公司募投项目“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套
部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”已达到预定可使用状
态，以上项目募集资金的使用及节余情况如下：

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