公告日期：2024-08-28

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-106
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于变更“山鹰转债”及“鹰 19 转债”

转股来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟将“山鹰转债”和“鹰
19 转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足
部分使用新增股份转股”。

当前转股价格：2.25 元/股

转股期起止日期：“山鹰转债”为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20
日；“鹰 19 转债”为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日。

回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 8 月 28 日

截至目前，累计可用于可转债转股的回购股份数合计 289,551,746 股，
2024 年回购尚未完成，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务。

一、可转换债券基本概况

（一）“山鹰转债”

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。

公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转
债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格为
3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于
2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021 年
年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的 3.30
元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修
正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/股调
整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自
2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价满足募集说明
书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年
7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股; 因公司实施 2023 年年度权益分派
方案，“山鹰转债”转股价格将自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调整
为 2.31 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，
公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为 2.25
元/股。

（二）“鹰 19 转债”

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国际控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行 18,600,000 张可
转换公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，发行总额 18.60 亿
元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、第
四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“11006……
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