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公告日期:2024-07-31
股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临 2024-095
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰 19 转债 债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司
关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转
债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
截至 2024 年 7 月 30 日,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)
股价存在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格低于当期转股
价格的 80%的情形,触及“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格向下修
正条款。
经公司第九届董事会第十三次会议审议,董事会提议向下修正“山鹰转
债”及“鹰 19 转债”转股价格。
本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换债券基本概况
(一)“山鹰转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622 号)核准,山鹰国际控股股份公司
(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 23.00 亿元,期限 6 年。债券票
面利率为:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“山鹰转债”,债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求,公司此次发行的“山鹰转
债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日,初始转股价格为
3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案,“山鹰转债”转股价格自
于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股;因公司实施 2021
年年度权益分派方案,“山鹰转债”转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的
3.30 元/股调整为 3.19 元/股;因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向
下修正的条件,公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股;因公司注销回购股份减少注册资本,“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股;因公司股价满足募集
说明书中规定的转股价格向下修正的条件,公司将“山鹰转债”转股价格自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股; 因公司实施 2023 年年度权益分
派方案,“山鹰转债”转股价格将自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股。
(二)“鹰 19 转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准,山鹰国际控股股份公司(以
下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 12 月 13 日公开发行 18,600,000 张可
转换公司债券(以下简称“鹰 19 转债”),每张面值 100 元,发行总额 18.60
亿元,期限 6 年。债券票面利率为:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“鹰 19 转债”,债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求,公司此次发行的“鹰 19
转债”转股起止日期为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日,初始转股价格
为 3.30 元/股。因公司实施 2020 年……
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