公告日期：2023-07-18

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-028

转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于“国投转债”2023年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2023 年 7 月 21 日

可转债付息日：2023 年 7 月 24 日

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日公开发行的 80 亿元可转换公

司债券 (以下简称“本期债券”)将于 2023 年 7 月 24 日开始支付自 2022 年 7 月 24 日至 2023 年 7

月 23 日期间的利息。根据公司《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券简称：国投转债

3、债券代码：110073

4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转债。该可转债及转换的

本公司 A 股股票在上海证券交易所上市。

5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币 800,000 万元。

6、发行数量：8,000 万张（800 万手）

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

8、可转债基本情况

（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2020 年 7 月 24 日至 2026 年

7 月 23 日。

（2）票面利率：本次发行的可转债票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四

年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

（4）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2020

年 7 月 24 日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（5）转股价格：初始转股价格 15.25 元/股，最新转股价格 9.66 元/股。

（6）转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起

至可转债到期之日止。即自 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日。

（7）信用评级：AAA

（8）信用评级机构：联合信用评级有限公司

（9）担保事项：本次发行的可转债不提供担保

9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计息年度票面利率为 0.6%

（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60 元人民币（含税），每千元付息 6.00 元

人民币（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日：2023 年 7 月 21 日

2、可转债付息日：2023 年 7 月 24 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2023 年 7 月 21 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的全体“国投转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。