公告日期：2024-06-27

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-038

转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司

关于利润分配调整可转债转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

110073 国投转债 2024/7/2 2024/7/3
牌

调整前转股价格：9.66元/股

调整后转股价格：9.55元/股

国投转债转股价格调整起始日：2024年7月3日

一、转股价格调整依据

根据国投资本股份有限公司（以下简称“公司”或“国投资本”）2023年年
度股东大会审议通过的《2023年度利润分配预案》，截至2023年末，公司总股本
6,425,307,597股，剔除已回购股份5,145,188股后，拟派发现金红利总股本为
6,420,162,409股，拟合计派发现金红利706,217,864.99元，每10股拟派发现金红
利1.10元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因股份回购、可转债转股
致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每
股现金分红金额。具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《国投资本2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。

根据利润分配预案，公司因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动相应调整每股现金分红金额，因此公司本次利润分配以权益分派实施股权登记日的公司总股数6,425,310,802股为基数，扣除公司股份回购专用账户的股数23,091,828股，本次实际参与分配的股数为6,402,218,974股，每股派发现金红利0.11031元（含税），实际共计派发现金红利706,228,775.02元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，国投转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，国投转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

公司于2020年7月24日公开发行了8000万张可转换公司债券，根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在国投转债发行后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0–D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格……
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