公告日期：2024-07-03

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2024-056
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：自“通 22 转债”2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2024 年 6 月
30 日，累计有 164,440 张“通 22 转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16,444,000.00 元，累计转股股数 429,387 股，
累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,548,184 股的0.00954%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“通 22 转债”金额
为人民币 11,983,556,000.00 元，占“通 22 转债”发行总额的比例为 99.86297%。

本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，合计有 1,250 张
“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 125,000.00 元，合计转股股数
3,517 股。

一、“通 22 转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，公司于 2022 年 2
月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 120 亿
元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61 号文同意，公司本次发行的
1,200,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自
2022 年 9 月 2 日起可转换为本公司股份。“通 22 转债”初始转股价格为 39.27 元/
股。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2022 年 5 月 30
日起调整为 38.36 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）；由于公司实施 2022 年年度权益分派，
“通 22 转债”转股价格自 2023 年 5 月 31 日起调整为 35.50 元/股，具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威
股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）；
由于公司实施 2023 年年度权益分派，“通 22 转债”转股价格自 2024 年 6 月 14
日起调整为 34.60 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

二、“通 22 转债”本次转股情况

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，合计有 125,000.00 元“通 22 转
债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 3,517 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额 4,501,548,184 股的 0.00008%，占公司 2024 年 6 月 30 日公司股份总额
4,501,977,571 股的 0.00008%。

截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 16,444,000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A
股股票，累计转股股数为 429,387 股，累计转股股数占“通 22 转债”转股前公司已发行股份总额 4,501,……
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