公告日期：2024-10-23

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-080
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 22 日，杭州聚合顺新材料股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（11.14 元/股），“聚合转债”转股价格已触发向下修正条款。
●经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“聚合转债”的转股价格。

●本次向下修正“聚合转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债上市发行情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年3 月 7 日杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行
面值总额 20,400 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 204 万张，期限
6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率分别为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

（二）经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意，公司 20,400 万元可
转换公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，
债券代码“111003”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，“聚合转债”自 2022 年 9 月 13 日起可转换为本公司股份，
初始转股价格为 14.63 元/股，最新转股价格为 13.93 元/股。

因公司实施 2021 年度权益分派，2022 年 5 月 17 日转股价格由 14.63 元/股
调整为 14.42 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2022-055）。

因公司实施 2022 年度权益分派，2023 年 5 月 18 日转股价格由 14.42 元/股
调整为 14.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2023-037）。

因公司实施 2023 年度权益分派，2024 年 6 月 21 日转股价格由 14.21 元/股
调整为 13.93 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《杭州聚合
顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2024-041）。

二、“聚合转债”转股价格修正条款及触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，“聚合转债”的转股价格向下修正条款如下：
1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢……
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