公告日期：2019-10-23

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2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）申购和配售办法说明

重要提示

1、2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕120号文件批准公开发行。

2、本期债券简称“19芜湖战新债01”，发行规模为人民币8亿元。

3、本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在深圳银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数3.05%（四舍五入保留两位小数）；基本利差的区间上限为1.95%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年付息，不计复利；同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、本期债券的簿记建档利率区间为4.00%-5.00%，申购人的全部申购须位于上述区间内（含上限）。

5、本期债券簿记建档时间为2019年10月24日北京时间14:00至16:00。 申购传真专线：010-88170902。 咨询专线：010-88170580。

6、国信证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于申购人通过簿记建档申购本期债券。

7、申购人包括：承销团成员、符合相关规定及申购条件的投资人（直接投资人、其他投资人）。

8、申购方式：主承销商及直接投资人可通过簿记建档系统申购；除主承销商以外的承销团成员及其他投资人需通过申购传真专线申购。

9、申购人通过簿记建档系统申购或向簿记管理人提交《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）申购意向函》（见附件1），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件3所述相同的陈述、承诺和保证。

10、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到www.chinabond.com.cn查询《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）募集说明书》全文及其它信息披露文件。

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一、释义

在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人/公司：指芜湖市建设投资有限公司。

簿记管理人/主承销商：指国信证券股份有限公司。

承销团/承销团成员：承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的组织；该组织中的成员为承销团成员。

本期债券：指发行人发行的总额为人民币8亿元的2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）。

本次发行：指本期债券的发行。

申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）申购和配售办法说明》。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）募集说明书》。

簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，申购人发出申购意向，簿记管理人负责记录申购意向，最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过程。

簿记建档系统：指中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行系统。

直接投资人：指除簿记管理人之外，具备一定资格，直接通过簿记建档系统参与企业债券申购的申购人。

其他投资人：指除承销团成员、直接投资人以外的投资人。

申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）申购意向函》。

调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）调整申

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购意向函》

此调整申购意向函用于边际中标申购量超过1倍时，边际价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用一次。

发行利率：指发行人与主承销商根据簿记建档情况确定的本期债券的最终票面利率。

配售缴款通知书：指主承销商为本次发行而制作的《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）配售缴款通知书》。

分销协议：指主承销商与申购人签署的《2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（第一期）分销协议》。

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