公告日期:2020-04-21
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债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
华融证券股份有限公司
关于中交地产股份有限公司
“15 中房债” 、“16 中房债” 、“19 中交 01”和“19 中交债”
重大事项的受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司作为中交地产发行的“15 中房债” 、“16 中房债” 、“19
中交 01”和“19 中交债”债券受托管理人(以下简称“受托管理人”) ,代表本期
债券全体持有人,持续密切关注“15 中房债” 、“16 中房债” 、“19 中交 01”和“19
中交债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易
管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及各期债券签署的《受托
管理协议》约定,现就债券重大事项报告如下:
根据中交地产于 2020 年 4 月 9 日公告的《中交地产股份有限公司关于当年
累计新增借款的公告》 (公告编号:2020-059)相关事项进展情况如下:
2019 年末合并口径(以下同)净资产:62.6105 亿元;2019 年末借款余额:
213.4755 亿元;2020 年 3 月末借款余额:301.9513 亿元;累计新增借款金额:
88.4758 亿元;累计新增借款占 2019 年末净资产比例:141.31%。
银行贷款新增净额:32.2804亿元,占2019年末净资产的51.56%;委托贷款、
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)编制本报告的内容及信
息均来源于中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”或“发行人” )对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对
相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
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融资租赁等新增净额:-0.1250亿元,占2019年末净资产的-0.20%;信托计划等新
增净额:54.15亿元,占2019年末净资产的86.49%;向关联方借款新增净额:-4
亿元,占2019年末净资产-6.39%;其它借款新增净额:6.1704亿元,占2019年末
净资产9.86%。
发行人2020年度累计新增借款均符合中交地产公司章程等相关的规定, 属于
发行人正常经营活动范围,对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。上述财
务数据除2019年末净资产及2019年末借款余额外均未经审计,敬请投资者注意。
根据中交地产于 2020 年 4 月 9 日公告的《中交地产股份有限公司关于当年
累计新增担保的公告》 (公告编号:2020-060)相关事项进展情况如下:
2019年末合并口径(以下同)净资产:62.6105亿元;2019年末对外担保余
额:80.5075亿元;2020年3月末担保余额:93.2327亿元;累计新增担保金额:
12.7252亿元;累计新增担保占2019年末净资产比例:20.32%。
2020年3月内新增的担保均是发行人为控股子公司、参股公司提供的担保或
为融资向关联方提供的反担保,新增担保有利于满足后续开发建设对资金的需
求,促进中交地产主营业务发展。接受担保的公司经营情况正常,为其提供担保
风险可控。 上述财务数据除2019年末净资产及2019年末对外担保余额外均未经审
计,敬请投资者注意。
华融证券股份有限公司作为中交地产各期债券受托管理人,根据《公司债券
受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报
告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
(本页以下无正文)
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。