公告日期：2024-06-26

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-058
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于调整不向下修正“新星转债”转股价格期限的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准，深圳市新
星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 13 日公开发行了
595.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,500 万元。本次发
行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12
日；债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意，公司 59,500 万元
可转换公司债券于2020 年9 月 11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，
债券代码“113600”。“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，转
股的初始价格为 23.85 元/股。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会
第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，“新
星转债”的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修
正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）

二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定 “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

公司可转债在 2024 年 5 月 15 日触发转股价格向下修正条款，在综合考虑宏
观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，当日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“新星转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正“新星转
债”的转股价格，并且在未来 3 个月内（即自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月
15 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“新星转债”的转股
价格。从 2024 年 8 月 16 日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价格向
下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“新星转债”转股价格向下修正的权利。

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来的经营发展等多方面因
素，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第八
次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“新星转债”转股价格期限的议案》，决定调整不向下修正“新星转债”转股价格的期限，将不下修转股价格的期限由
“2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日”调整为“2024 年 5 月 16 日至 2024 年 6
月 26 日”。自 2024 年 6 月 27 日开始，若“新星转债”转股价格再次触发向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“新星转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

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