公告日期：2024-10-12

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-041
转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于“华正转债”预计满足转股价格修正条件

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00
万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。债券期限
6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。票面利率第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元
可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。

根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）规定，公司该次发行的“华正转债”自 2022年7月28日起可转换为本公司股份，转股期起止日期为2022年7月28日至2028
年 1 月 23 日。 本次可转债的初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 38.51
元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的
39.09 元/股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编
号：2022-039）。

2、因公司实施 2022 年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的
38.59 元/股调整为 38.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证
券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 23 日起算，截至 2024 年
10 月 11 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 38.51 元
/股的 85%，若未来连续 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价仍低于当期
转股价格的 85%，将可能触发“华正转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《可转债募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“华正转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告……
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