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公告日期：2008-02-20
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：200808
债券代码：115003 债券简称：中兴债1
中兴通讯股份有限公司
ZTE Corporation
（注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦）
公司债券上市公告书
保荐人（主承销商）
2008年2月20日
中兴通讯股份有限公司 公司债券上市公告书
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概 览
债券简称：中兴债1
债券代码：115003
债券发行量：4,000万张
债券上市量：4,000万张
债券发行人：中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”、
“公司”或“发行人”）
债券上市地点：深圳证券交易所
债券上市时间：2008年2月22日
债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
债券的担保人：国家开发银行
评级机构：中诚信证券评估有限公司
信用级别：AAA级
中兴通讯股份有限公司 公司债券上市公告书
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第一节 重要声明与提示
1、本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准
确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、“中兴债1”为实名制记账式债券，发行总额400,000万元，期限为5年，
利率为固定利率，票面年利率为0.8%，按年付息，自2008年1月30日起计息，
到期日为2013年1月30日，兑付日期为到期日2013年1月30日之后的5个工作日。
3、“中兴债1”以现券方式在深圳证券交易所上市交易，债券简称“中兴
债1”，交易代码“115003”，上市总额400,000万元，现券交易买进以10张为
单位（10张＝1,000元面值），卖出债券时，余额不足10张部分，应当一次性申
报卖出。
4、“中兴债1”按证券账户托管方式进行交易。
5、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本债券所获利息收入
应缴纳的所得税由投资者承担。
6、本次公司债券上市当日即纳入企业债券回购品种。上市交易后企业债券
回购标准券的折算，将由深圳证券交易所依据各企业债现券品种市场交易价格、
债券信用等级的变化以及债券付息兑付情况进行综合确定并不定期公告。
7、深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本次债券上市所做的任
何决定或意见，均不构成对本债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保
证。
8、本公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投
资者查阅2008年1月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书
摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”），及刊载于巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
中兴通讯股份有限公司 公司债券上市公告书
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第二节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所企业债券上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]132号文核准，公司于2008年1
月30日公开发行了400,000万元（4,000万张）认股权证和债券分离交易的可转
换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），每张面值100元，发行总额400,000
万元。
经深圳证券交易所深证上[2008]31号文同意，分离交易可转债分离后的面值
400,000万元的公司债券将于2008年2月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“中兴债1”，债券代码“115003”。
公司已于2008年1月25日同时在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证
券报》上刊登了《募集说明书摘要》。《募集说明书》全文可以在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
募集说明书及其引用的财务资料距今不足六个月，与其重复的内容不再重
述，敬请投资者查询上述内容。
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第三节 发行条款
一、发行人
中兴通讯股份有限公司
二、发行规模
本次发行400,000万元分离交易可转债，即4,000万张。每张债券的认购人可
以获得公司派发的1.63份认股权证，投资者实际获送的认股权证不足1份权证的
部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产
生的不足1份权证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
