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公告日期：2008-02-04
证券代码(A/H)：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：200806
中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券
利率、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“发行人”）发行400,000
万元（ 40,000,000张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分
离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年1月
30日结束。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申
购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
中兴通讯分离交易可转债本次发行400,000万元，发行价格为每张100元。发
行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次
发行的中兴通讯分离交易可转债的票面利率为0.8%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008年1月25日公布的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易
的可转换公司债券发行公告》，本次中兴通讯分离交易可转债除去原无限售条件A
股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比
例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网
下申购情况，本次中兴通讯分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定
为1.88975433%、 1.88975083%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资， 网
下申购过程经北京市君合律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳南方民和会
计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原无限售条件A股股东优先认购情况
发行人原无限售条件A股股东通过网上认购代码“ 080063”：进行优先配售
的有效申购数量为95,917.95万元（ 9,591,795张）。
2、网上发行申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社
会公众投资者通过网上申购代码“ 070063”进行申购的有效申购户数为8,469户，
有效申购数量为2,016,315万元（ 201,631,500张）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到103单《中兴通讯股份有限
公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除2单申购定金未到
账外，其余101单申购均为有效申购，申购总金额为14,074,800万元
（ 1,407,480,000张），冻结资金总额2,814,960万元。本次发行票面利率0.8%对
应的有效申购总量为14,074,800万元（ 1,407,480,000张）。
四、发行与配售结果
1、发行人原无限售条件A股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件A股股东通过网上认购代码“ 080063”认购部分：优先
配售95,917.95万元（ 9,591,795张），占本次发行总量的23.98%。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为2,016,315万元（ 201,631,500
张）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中兴通讯分离交易
可转债为38,103.4万元（ 3,810,340张），占本次发行总量的9.53%，中签率为
1.88975433%。
保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将在2008年2月4日组织摇号
抽签仪式， 配号总数为381,034个。 摇号结果将在2008年2月5日的 《中国证券报》 、
《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买10张（即1000元）
中兴通讯分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为14,074,800万元
（ 1,407,480,000张），最终网下向机构投资者配售的中兴通讯分离交易可转债总
计为265,978.65万元（ 26,597,865张，含配售取整后产生的零债），占本次发行
总量的66.49%，配售比例为1.88975083%。实际配售按10张取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表
《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年1月25日公布的《中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易
的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机
构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/配售比例 本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
