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公告日期：2013-03-29
国药控股股份有限公司
（上海市黄浦区福州路 221 号六楼）
2012 年公司债券（第一期）上市公告书
证券简称：12 国控 01
证券代码：122229
发行总额：人民币 40 亿元
上市时间：2013 年 4 月 1 日
上 市 地：上海证券交易所
上市推荐人：中国国际金融有限公司
德邦证券有限责任公司
联席保荐机构/债券受托管理人/联席主承销商
联席保荐机构/联席主承销商
中国国际金融有限公司
（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
德邦证券有限责任公司
（上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 号楼）
2013 年 3 月
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第一节 绪言
重要提示
国药控股股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“国药控股”）
董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券信用级别为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
216.95 亿元（截至 2012 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），资产负债率
为 71.22%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.75
亿元（2009 年、 2010 年和 2011 年经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司中文名称：国药控股股份有限公司
公司英文名称：Sinopharm Group Co. Ltd.
设立时间：2003 年 1 月 8 日
注册地址：上海市黄浦区福州路 221 号六楼
办公地址：上海市长宁区中山西路 1001 号
法定代表人：魏玉林
注册资本：人民币 2,402,625,299 元
企业法人营业执照注册号：310101000307576
股票上市情况：
境外上市交易所：香港联交所（H 股）
股票简称：国药控股
股票代码：01099.HK
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董事会秘书：马万军
联系方式：
电话：021-23052088
传真：021-23052110
电子信箱：ir@sinopharmholding.com
邮政编码：200002
互联网地址：www.sinopharmgroup.com.cn
经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮
片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神
药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋
白同化制剂、肽类激素批发，III 类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医
用高分子材料及制品，二类：医用 X 射线附属设备及部件；食品销售管理（非
实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文
体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出
口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营
涉及行政许可的，凭许可证件经营）
二、发行人基本情况
（一）发行人的设立、发行上市情况
1、2003 年 1 月 8 日初始设立
发行人初始设立于 2003 年 1 月 8 日，初始设立时的公司名称为“国药集团医
药控股有限公司”，系经国药集团于 2002 年 11 月 8 日出具《关于国药集团资产
重组的决定》（国药总办[2002]286 号）批准，由国药集团与上海复星产业投资有
限公司共同出资设立的有限责任公司。其中国药集团出资 524,256,400 元，持有
国药医药有限 51%的股权；复星产投出资 503,697,325.49 元，持有国药医药有限
49%的股权。国药医药有限于 2003 年 1 月 8 日取得上海市工商行政管理局黄浦
分局核发的注册号为 3101011023425 的《企业法人营业执照》，公司初始设立时
的注册资本为人民币 1,027,953,725.49 元。
2、2004 年 5 月 28 日股权转让
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2004 年 2 月 4 日，经国药医药有限股东会决议通过并由各方相应签署《股
权转让协议》，复星产投将其所持有的国药医药有限 9%的股权转让给复星医药，
转让对价为人民币 9,767 万元，复星产投将其所持有的国药医药有限 40%的股权
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
