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公告日期：2016-05-27
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国药控股股份有限公司 2012 年
公司债券（第一期）受托管理事务报告
（2015 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2016 年 5 月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）编制本报告的内
容及信息均来源于发行人 2016 年对外披露的《国药控股股份有限公
司 2015 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见以及发行人向中金公司出具的说明文件。中金公司对报告中
所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实
性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许
可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或
不作为，中金公司不承担任何责任。
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目录
重要声明........................................................................................................................ 2
第一章 本期债券概要.................................................................................................. 4
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况................................................................ 7
第三章 发行人募集资金使用情况.............................................................................. 7
第四章 本期债券保证人情况.................................................................................... 13
第五章 债券持有人会议召开的情况........................................................................ 14
第六章 本期债券本息偿付情况................................................................................ 15
第七章 本期债券跟踪评级情况................................................................................ 16
第八章 发行人证券事务代表的变动情况................................................................ 17
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第一章 本期债券概要
一、核准文件和核准规模：
经中国证监会“证监许可[2012]字 1272 号”文件核准， 国药控股股
份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）可在中国境内公开发行不
超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。
二、债券名称：国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”或“本期公司债券”）。
三、债券简称及代码：12 国控 01、122229。
四、发行主体：国药控股股份有限公司。
五、债券期限： 本期公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
六、发行总额：人民币 40 亿元。
七、债券利率：本期公司债券存续期内票面利率为 4.54%。
在本期债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，
未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3
年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司
未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年
票面利率仍维持原有票面利率不变。
八、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
九、发行价格：本期债券按面值平价发行。
十、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
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在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认
购人……
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