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公告日期：2015-05-08
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国药控股股份有限公司 2012 年
公司债券（第一期） 受托管理事务报告
（2014 年度）
债券受托管理人
中国国际金融有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2015 年 5 月
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重要声明
中国国际金融有限公司（简称“ 中金公司”）编制本报告的内容
及信息均来源于发行人 2015 年对外披露的《 国药控股股份有限公司
2014 年年度报告》等其他公开披露文件、 第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向中金公司出具的说明文件。中金公司对报告中所
包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、
准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许
可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或
不作为，中金公司不承担任何责任。
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目录
重要声明............................................................2
第一章 本期债券概要.................................................4
第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况................................7
第三章 发行人募集资金使用情况.......................................7
第四章 本期债券保证人情况..........................................13
第五章 债券持有人会议召开的情况....................................14
第六章 本期债券本息偿付情况........................................15
第七章 本期债券跟踪评级情况........................................16
第八章 发行人证券事务代表的变动情况................................17
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第一章 本期债券概要
一、核准文件和核准规模：
经中国证监会“证监许可[2012]字 1272 号”文件核准， 国药控
股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 可在中国境内公
开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。
二、债券名称： 国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一
期） （以下简称“本期债券”或“本期公司债券”） 。
三、债券简称及代码： 12 国控 01、 122229。
四、发行主体： 国药控股股份有限公司。
五、债券期限： 本期公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
六、发行总额： 人民币 40 亿元。
七、债券利率： 本期公司债券存续期内前 3 年的票面利率为 4.54%。
本期公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变。
在本期债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，
未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3
年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司
未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年
票面利率仍维持原有票面利率不变。
八、票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。
九、发行价格： 本期债券按面值平价发行。
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十、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认
购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
十一、起息日： 本期债券的起息日为 2013 年 3 月 13 日。
十二、付息日期： 本期债券的付息日期为 2014 年至 2018 年每年
的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2014
年至 2016 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。每次付息款项不另计利息。
十三、兑付日期： 本期债券的兑付日期为 2018 年 3 月 13 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2016 年的 3 月 13 日
（……
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