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公告日期：2013-03-11
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股票简称：国药控股 股票代码： 1099.HK
国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
发行公告
联席保荐机构/联席主承销商： 中国国际金融有限公司、德邦证券有限责任公司
联席主承销商： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国证监会于 2012 年 9 月 21 日以“证监许可[2012]1272 号”文核准国药控股
股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国药控股”）向社会公开发行
总额不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。发行人首期拟发行规模为 40 亿元的
国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。
2、国药控股本期发行面值 400,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，
4,000 万张，发行价格为 100 元/张。
3、发行人长期主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA；发行人最近
一期末净资产为 216.95 亿元 （截至 2012 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），
资产负债率为 71.22%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.75 亿
元（ 2009 年、 2010 年和 2011 年经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符
合相关规定。
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4、本期债券由国药产业投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证
担保。
5、本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者
回售选择权。本期债券存续期内前 3 年的票面利率预设区间为 4.30%-4.80%，最终
票面利率将根据网下询价结果，由发行人与联席保荐机构及联席主承销商按照国家
有关规定共同协商确定。本期公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变。
在本期债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部
分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基
点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售
部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人和联席主承销商将于 2013 年 3 月 12 日（ T-1 日）向网下机构投资者利
率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销
商将于 2013 年 3 月 13 日（ T 日）在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者
询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行
人与联席主承销商根据询价情况进行配售。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为
5%和 95%。发行人和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如
网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余
部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“751991”，简称为“12 国控 01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为
1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购次数不受限制。
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9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商签订认购协议
的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（ 1,000 万元），
超过 10,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上
市时间另行公告。
13、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券预计可
同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
