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公告日期：2017-05-19
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中国国际金融股份有限公司
关于 12 国控 01、 16 国控 01
受托管理事务报告
（ 2016 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2016 年 5 月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司（ 简称“中金公司”）编制本报告的内
容及信息均来源于发行人对外披露的《 国药控股股份有限公司 2016
年年度报告》等其他公开披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见
以及发行人向中金公司出具的说明文件。中金公司对报告中所包含的
内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确
性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许
可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或
不作为，中金公司不承担任何责任。
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目录
重要声明........................................................................................................................2
第一章 公司债券概要..................................................................................................4
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况..............................................................10
第三章 发行人募集资金使用情况............................................................................15
第四章 公司债券保证人情况....................................................................................17
第五章 债券持有人会议召开的情况........................................................................18
第六章 公司债券本息偿付情况................................................................................19
第七章 公司债券跟踪评级情况................................................................................20
第八章 发行人证券事务代表的变动情况................................................................22
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第一章公司债券概要
一、 12 国控 01
1、核准文件和核准规模：
经中国证监会“证监许可[2012]字 1272 号”文件核准， 国药控股股
份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 可在中国境内公开发行不
超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。
2、债券名称：国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码： 12 国控 01、 122229。
4、发行主体： 国药控股股份有限公司。
5、债券期限： 本期公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
6、发行总额： 人民币 40 亿元。
7、 债券利率： 本期公司债券存续期内票面利率为 4.54%。
在本期债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，
未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3
年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司
未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年
票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。
9、发行价格： 本期债券按面值平价发行。
10、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认
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购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
……
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