公告日期：2014-11-05

股票简称： 武汉控股 股票代码： 600168.SH 公告编号： 2014-051

武汉三镇实业控股股份有限公司

2014 年公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1076 号文核准， 武汉三镇实业控股股份

有限公司（以下简称“武汉控股”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民

币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（ 以下简称“本次债券”）， 其中武汉三镇实业控股

股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为 6.5

亿元。

本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择

权， 票面利率询价区间为 4.70%-5.30%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询

价结果在利率询价区间内协商确定。

2014 年 11 月 4 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。

根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券

的票面利率为 4.70%。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 11 月 5 日面向公众投资者网上公开发行， 本期

债券的网上发行代码为“ 751982”，简称为“ 14 武控 01”，于 2014 年 11 月 5 日、 2014

年 11 月 6 日和 2014 年 11 月 7 日面向机构投资者网下发行， 具体认购方法请参见 2014

年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海

证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上的《 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014

年公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

发行人： 武汉三镇实业控股股份有限公司

保荐人、 主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

2014 年 11 月 5 日

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