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公告日期：2014-12-15
股票简称：武汉控股 股票代码： 600168 公告编号： 2014-053
武汉三镇实业控股股份有限公司
Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.,Ltd
（武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼）
公开发行2014年公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称： 14 武控 01
证券代码： 122340
发行总额：人民币 6.5 亿元
上市时间： 2014 年 12 月 16 日
上市地：上海证券交易所
保荐人（主承销商） /上市推荐人/债券受托管理人
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 2014 年 12 月 15 日
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第一节绪言
重要提示
武汉三镇实业控股股份有限公司（简称“发行人”、“ 公司” 或“ 武汉控股”）
董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带
的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）信用等级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 42.96
亿元（截至 2014 年 9 月 30 日未经审计合并报表中所有者权益合计数）， 资产负
债率为 38.93%；本期债券上市前， 根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“众环海华”） 出具的公司 2011 年度、 2012 年度和 2013 年度审计报
告（众环审字（ 2012） 007 号、众环审字（ 2013） 010009 号、众环审字（ 2014）
010005 号），发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.28 亿元， 不少
于本期债券一年利息的 1.5 倍1。
武汉三镇实业控股股份有限公司 2013 年年报已于 2014 年 1 月 29 日披露，
2014 年第三季度季报已于 2014 年 10 月 31 日披露， 有关资料投资者可到上海证
券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）查询。
第二节发行人简介
一、 发行人基本信息
1、中文名称： 武汉三镇实业控股股份有限公司
1根据众环海华出具的《武汉三镇实业控股股份有限公司审计报告 2010-2013 年度》， 发行人 2011 年、 2012
年和 2013 年归属于母公司所有者的净利润分别为 1.37 亿元、2.99 亿元和 2.72 亿元，年均可分配利润为 2.36
亿元， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍
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英文名称： WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD
2、法定代表人： 王贤兵
3、股票上市交易所： 上海证券交易所
4、股票简称及代码： 武汉控股600168
5、注册地址： 湖北省武汉市经济技术开发区联发大厦
办公地址： 湖北省武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
邮政编码： 430062
二、发行人基本情况
（一） 发行人主要业务情况
发行人所属行业为自来水的生产和供应业，主要经营自来水生产与供应、城
市污水处理、隧道运营等业务。 2013 年 8 月 13 日，发行人完成重大资产置换及
发行股份购买资产事宜，发行人成为目前武汉市最大的污水处理企业。同时，通
过将武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称“三镇房地产”） 及武汉
三镇物业管理有限公司（以下简称“三镇物业”） 置出至武汉市水务集团有限公
司（以下简称“武汉水务集团”），发行人不再从事房地产业务。
1、自来水生产与供应
截至 2014 年 9 月 30 日，发行人拥有 2 座自来水厂，从事自来水生产与供应
业务。发行人下属宗关水厂、白鹤嘴水厂在武汉市汉口地区的城市供水中占主导
地位，供水量约占汉口地区供水总量的 97%。发行人自来水供水能力为 130 万吨
/日，其中宗关水厂设计能力为 105 万吨/日，白鹤嘴水厂设计能力为 25 万吨/日，
有效地保障了社会需求。
发行人各自来水厂的服务范围及服务面积情况如下：
序号 厂名 服务区域
服务面积
（平方公里）
1 宗关水厂 解放大道古田地区至二七路、建 140
3
序号 厂名 服务区域
服务面积
（平方公里）
设大道
2 白鹤嘴水厂
古田地区、三环线至常青花园、
发展大道以北、长……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
