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公告日期：2015-03-13
股票简称： 武汉控股 股票代码： 600168.SH
债券简称： 14 武控 01 债券代码： 122340
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券 （第一期）
受托管理人报告（ 2014 年度）
发行人
武汉三镇实业控股股份有限公司
（ 武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管
理大楼）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2015 年 3 月
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重要声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《 武汉三镇实业控股股份有限公司2014年年度报告》等相关公开
信息披露文件、 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“ 武汉控股”、“发行
人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证
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和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证
券不承担任何责任。
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目 录
第一节 本期公司债券概况································ ···················· 4
第二节 发行人 2014 年度经营情况和财务状况 ·························· 6
第三节 发行人募集资金使用情况 ································ ·········12
第四节 本期债券利息偿付情况 ································ ············13
第五节 债券持有人会议召开情况 ································ ·········14
第六节 公司债券担保人资信情况 ································ ·········15
第七节 本期公司债券的信用评级情况 ································ ···16
第八节 负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··············17
第九节 其他情况································ ······························18
4
第一节 本期公司债券概况
一、 发行人名称
中文名称： 武汉三镇实业控股股份有限公司
英文名称： WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.LTD
二、 本期公司债券核准文件及核准规模
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）经中国证券监
督管理委员会“证监许可[2014]1076 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面
值不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。公司本次债券采取分期发行的方
式，其中首期发行规模 6.5 亿元（以下简称“本期债券”），剩余部分自中国证
监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 2014 年 11 月 5 日至 11 月 7 日，
公司成功发行人民币 6.5 亿元公司债券。
三、本期债券基本情况
1. 债券名称： 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（简
称“本期债券”）
2. 债券简称及代码：简称为“ 14 武控 01”，代码为 122340。
3. 发行规模： 本次债券发行规模为 10 亿元，其中本期债券发行规模为 6.5 亿
元。
4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5. 票面利率： 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价
结果在预设利率区间内协商确定。
6. 债券形式：实名制记账式公司债券。
7. 债券品种的期限：本期债券为 5 年期品种， 附第 3 年末公司调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。
8. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债
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券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日
收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本
期债券最后一期利息及所持有的债券……
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