公告日期：2015-03-03

浙商证券股份有限公司

ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（ 注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号）

201 4 年 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司

债 券 上 市 公 告 书

主承销商（簿记管理人）

主承销商：

（住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层）

上市公告书签署日期： 年 月 日

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第一节 绪言重要提示浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、 “发行人”或“公司 ”、 “本公司 ”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。发行人本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，发行人截至 2013 年 12 月

31 日和 2014 年 6 月 30 日的经审计的净资产分别为 575,384.79 万元和 600,315.39万元（所有者权益合计）。 本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,110.18 万元（ 2011 年、 2012 年及 2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息表

发行人中文名称： 浙商证券股份有限公司

发行人的英文名称： ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

中文简称： 浙商证券

住所： 杭州市杭大路 1 号

邮政编码： 310007

法定代表人： 吴承根

成立日期： 2002 年 5 月 9 日

注册资本： 人民币 30 亿元

营业执照注册号 330000000000503

互联网网址 HTTP:www.stocke.com.cn

二、发行人基本情况

（一）基本信息表注册名称：浙商证券股份有限公司英文名称： Zheshang Securities Co., Ltd.法定代表人：吴承根注册资本：人民币30亿元成立日期： 2002 年 5 月 9 日营业执照注册号： 330000000000503注册地址：杭州市杭大路1号邮政编码： 310007联系人：陈晓晗联系电话： 0571-87901967传真： 0571-87901030网址： http://www.stocke.com.cn

3经营范围： 许可经营项目：经营证券业务；一般经营项目：无。股票申请上市情况：浙商证券于 2013 年 4 月 23 日报送了关于浙商证券首次公开发行股票并上市的申请文件（浙商证字[2013]151 号），于 2013 年 4 月 23 日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（ 130484 号），于 2013 年 5 月 2日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 130484 号）。

（二）历史沿革浙商证券系由浙商有限整体变更设立，浙商有限的前身为金信证券。金信证券有限责任公司于2002年5月 9日成立，《企业法人营业执照》注册号为3300001008689（现注册号为330000000000503），注册资本人民币5.20亿元。其股份结构为：金华市信托投资股份有限公司占47.05%，绍兴市天然集团有限公司占11.41%，上海国通电信有限公司占10%，通和投资控股有限公司占10%，台州市信托投资公司占10%，上海交运股份有限公司占7.69%，湖北声广网络有限责任公司占3.85%。

2002年12月，湖北声广网络有限责任公司将所持有全部股份转让给义乌市和信置业有限公司，其他股东及占比不变。

2006年4月，绍兴市天然集团有限公司将所持有全部股份转让给金信信托投资股份有限公司，其他股东及占比不变。

2006年6月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字[2006]109号文批准，浙江上三高速公路有限公司分别受让金信信托投资股份有限公司、台州市台信投资管理有限公司和通和投资控股有限公司持有的公司股权共计3.664亿元，占出资总额的70.46%。

2006年8月，经中国证监会证监机构字[2006]181号文批准，台州市国有资产经营有限公司受让台州市台信投资管理有限公司持有的金信证券4%股权。经中国证监会证监机构字[2006]181号文批准，公司于2006年8月 15日更名为浙商证券有限责任公司。

2007年11 月，经中国证监会证监机构字[2007]254号文核准，公司进行了增

4资扩股，注册资本由人民币5.20亿元增至人民币15.20亿元。增资后股东结构为：……
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