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公告日期：2012-07-03
债券简称： 12 冀交通 债券代码： 122713
2012 年河北建投交通投资有限责任公司
公司债券上市公告书
债券简称： 12 冀交通
债券代码： 122713
上市时间： 2012 年 7 月 4 日
上市地： 上海证券交易所
上市推荐人
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第一节 绪言
河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对企业债券上市的核准， 不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）
综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。
截至 2010 年 12 月 31 日，发行人归属于母公司所有者权益合计
906,556.04 万元，发行人最近三年的平均归属于母公司所有者的净
利润 24,424.55 万元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
名称：河北建投交通投资有限责任公司
住所：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座
法定代表人：李连平
注册资本： 463,726.26 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：从事河北省境内铁路、港口、公路、航空行业的项
目投资，资本运营；承担或参与有关投资项目的可行性研究、招标、
投标及开展投资的咨询服务
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二、发行人简介
发行人是经河北省人民政府批准设立的投资机构，是河北省与
铁道部合作重点项目的出资人代表，主要从事河北省境内铁路、港
口等行业的项目投资、资产经营等。发行人投资建设和管理运营一
系列重点项目，包括京石客运专线、 石太客运专线、京沪高速铁路、
津秦客运专线等国家重要铁路干线以及唐山港、黄骅港等北方重要
港口，已成为构建河北省现代综合交通运输体系的主体力量。
截至 2010 年末，发行人资产总计 1,862,783.89 万元，负债合
计 952,055.16 万元， 净资产 （不含少数股东权益） 906,556.04 万元。
2010 年度，发行人实现营业收入 55,890.20 万元，利润总额
22,873.81 万元，净利润（不含少数股东损益） 22,317.45 万元。
第三节 债券发行概况
一、发行人： 河北建投交通投资有限责任公司。
二、债券名称： 2012 年河北建投交通投资有限责任公司公司债
券（简称“12 冀交通”）。
三、发行总额： 14 亿元。
四、债券期限及利率： 本期债券为十年期固定利率债券，票面年
利率为 6.00%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 0.81%制
定， Shibor 基准利率为本期债券公告日前 5 个工作日全国银行间同
业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布
的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.19%， 基准利率保留两位小数，
第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
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五、发行价格： 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一
个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
六、发行方式及对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点
向境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）公开发行和通
过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议
发行。在承销团成员设置的发行网点发行规模为 12.2 元；在上证所
市场发行规模为 1.8 亿元。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上证
所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金
证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
七、债券形式及托管方式： 实名制记账式债券，机构投资者在承
销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管；
通过协议方式认购在上证所市场发行的债券由中国证券登记公司上
海分公司登记托管。
八、发行期限： 3 个工作日，自发行首日起至 2012 年 3 月 29
日止。
九、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2012 年 3 月
27 日。
十、起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 3
月 27 日为该计息年度……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
