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公告日期：2017-11-07
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司
公司债券 2016 年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
主承销商
中银国际证券有限责任公司
2017 年 11 月
2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人” ）已按照 2013
年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“13 津城投债” ）
募集说明书的约定，在发行结束 1 个月内就“13 津城投债”向国家有关主管部门
提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。 2013 年天津城市基础设
施建设投资集团有限公司公司债券分别于 2013 年 05 月 21 日和 2013 年 03 月 06
日在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易，证券代码分别为“124204.SH”
和“1380065.IB” 。具体上市流通信息如下：
债券简称 上市日期 债券代码 交易市场
13 津城投债 2013 年 03 月 06 日 1380065.IB 银行间市场
PR 津城投 2013 年 05 月 21 日 124204.SH 上海证券交易所
（二） 资金募集使用情况
13 津城投债募集资金 80 亿元中， 52 亿元用于快速路系统二期项目—外环线
东北部调线工程、 18 亿元用于快速路系统二期项目—津蓟快速路工程、 10 亿元
用于快速路系统二期项目—志成道延长线工程。
根据发行人披露的 2016 年年度报告， 截至 2016 年末，发行人募集资金均用
于上述用途，并已全部使用完毕。
（三） 信息披露情况
2016 年度， 发行人于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、上海证券交
易所（ www.sse.com.cn） 披露了以下与本次债券相关的信息：
日期 文件名称
2016-02-18 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016
日期 文件名称
年付息公告
2016-02-18 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券分期
偿还本金公告
2016-02-18 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016
年付息及分期偿还本金兑付公告
2016-02-24 2013 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券分期
偿还本金的提示性公告
2016-04-29 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年年度报告
2016-04-29 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2015 年度财务报表审
计报告
2016-06-29 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券跟踪评级报
告
2016-08-31 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016 年半年
度报告
2016-08-31 天津城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2016 年半年
度报告摘要
发行人 2016 年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负
债表其他期后重大事项。如发生对本期债券持有人权益有影响的重大事项，发行
人将及时对重大事项进行信息披露。
（四） 本期债券本息兑付情况
本期债券为10年期固定利率债券，主体评级和债项评级均为AAA， 13津城
投债分别于2013年05月21日和2013年03月06日在上海证券交易所和银行间债券
市场上市交易。 本期债券采用分次偿还本金方式。兑付日为2016年至2023年每年
的2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），在2016
年至2019年每年分别按照发行总额10%的比例、 2020年至2023年每年分别按照发
行总额15%的比例偿还本期债券本金。当年应兑付债券本金自兑付日起不另计利
息。
13津城投债于2016年开始兑付本金，截至本报告出具日，本期债券存续总额
为64.00亿元。
二、 发行人的偿债能力
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人 2016 年的财务报告进行
了审计，并出具了 CAC 津审字[2017]1046 号的标准无保留意见审计报告。
如无特别说明， 以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。
（一） 偿债能力财务指标分析
单位： 万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减
资产总额 71,513,966.69 67,044,741.31 6.67%
负债总额 47,988,……
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