公告日期：2014-12-09

2014年上海城市建设债券上市公告

证券简称：14 沪建债
证券代码：127026
上市时间：2014 年 12 月 10 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

发 行 人
上海市城市建设投资开发总公司

联合主承销商/簿记管理人

国泰君安证券股份有限公司

西部证券股份有限公司

二〇一四年十二月
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第一节 绪言
上海市城市建设投资开发总公司（简称“发行人”或“公司”）已批
准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
上海证券交易所对 2014 年上海城市建设债券 （简称“14 沪建债”）
上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性
判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债
券的投资者自行负责。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主
体信用级别为 AAA；本期债券的信用级别为 AAA。2011 年至 2013
年发行人分别实现净利润 6.68 亿元、5.66 亿元及 3.29 亿元，三年平
均可供分配的利润为 5.21 亿元， 为本期债券每年应付利息 9,600 万元
的 5.4 倍。截至 2013 年 12 月 31 日，发行人净资产（不含少数股东
权益）为 1,390.31 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称：上海市城市建设投资开发总公司
成立时间：1992 年 7 月 21 日
注册资金：20,405,939,000 万元
法定代表人：蒋耀
企业类型：国有企业（非公司法人）
住所：上海市浦东南路 500 号
经营范围：城市建设投资，项目投资、参股经营、咨询服务，房
地产开发经营，建筑和装饰材料，设备贸易，实业投资。
公司成立于 1992 年 7 月 21 日，是经上海市人民政府批准和授权
的对城市建设资金进行筹措、使用、管理的专业投资控股公司，依法
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享有企业经营自主权，对所经营管理的企业国有资产承担保值增值责
任。
经过二十多年的发展，公司已经形成水务、环境、置业、路桥等
四大业务板块，其中水务、环境等城市公用事业收入占其主营收入达
到 70％，属主营业务突出的综合性经营实体，公司业务基本实现市
场化运作，收入稳定成长性良好。在取得良好经济效益的同时，更为
改善上海市投资环境、改善人民生活质量做出了巨大贡献，体现了良
好的社会效益。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产总额为 3,625.11
亿元，合并负债总额为 2,078.86 亿元，合并所有者权益为 1,546.24
亿元，其中归属于母公司所有者权益为 1,390.31 亿元。2013 年度，
公司实现营业总收入为 159.79 亿元，利润总额为 18.28 亿元，净利润
总额为 10.52 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 3.29 亿元。
二、发行人历史沿革
根据上海市建设委员会（现为上海市建设和交通委员会）、上海
市计划委员会（现为上海市发展和改革委员会）和上海市财政局颁发
的《关于成立上海市城市建设投资开发总公司的通知》（沪建计[92]
第 660 号），公司于 1992 年 7 月 21 日成立。公司作为控股公司对下
属房地产开发、公用事业、建设物资等子公司实行资产控股、参股、
投资和管理。公司设立时的注册资本为人民币 10.20 亿元，由各类集
资款人民币 4.00 亿元、公路养路费人民币 2.00 亿元、基金会历年结
余资金人民币 3.80 亿元、基金会历年利息收入人民币 0.40 亿元构成。
根据有关主管部门的批准，经数次增资后，截至 2013 年 12 月
31 日，公司实收资本为人民币 204.06 亿元。
三、发行人股东情况
公司的出资人是上海市国有资产监督管理委员会，出资比例占公
司实收资本的 100%。
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第三节 债券发行概况
一、发行人：上海市城市建设投资开发总公司。
二、债券名称：2014 年上海城市建设债券（简称“14 沪建债”） 。
三、发行总额：人民币 20 亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券。票面
年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定
（Shibor 基准利率为《申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全
国银行间……
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