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公告日期：2017-06-28
国泰君安证券股份有限公司
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2007 年上海城市建设债券、
2014 年上海城市建设债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
上海城投（集团）有限公司（以下简称“发行人”）已经按照债
券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易
场所上市或交易流通的申请。
2007 年上海城市建设债券（以下简称“07 沪建债”）于 2007 年
8 月 10 日在银行间市场上市流通，简称“07 沪建债”，证券代码为
078036.IB。
2014 年上海城市建设债券（以下简称“14 沪建债”）于 2014 年
11 月 12 日在银行间市场上市流通，简称“14 沪建债”，证券代码为
1480474.IB；2014 年上海城市建设债券于 2014 年 12 月 10 日在上海
证券交易所上市流通，简称“14 沪建债”，证券代码为 127026.SH。
（二）发行人募集资金用途
截止 2016 年 12 月 31 日，发行人已经根据相关要求使用“07 沪
建债”募集资金，发行人已根据相关要求使用“14 沪建债”募集资
金。
（三）发行人信息披露情况
1、发行人于 2016 年 6 月 27 日在上海证券交易所、中国债券信
息网披露《上海城投(集团)有限公司 2014 年上海城市建设债券 2016
年度跟踪评级报告》 ；
2、发行人于 2016 年 6 月 27 日在中国债券信息网披露《上海城
投(集团)有限公司 2007 年上海城市建设债券跟踪评级报告》 ；
国泰君安证券股份有限公司
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3、发行人于 2016 年 6 月 27 日在中国债券信息网披露《2007 上
海城市建设债券 2016 年付息公告》 ；
4、发行人于 2016 年 6 月 27 日在上海证券交易所、中国债券信
息网披露《2007 年上海城市建设债券、 2014 年上海城市建设债券 2015
年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》 ；
5、发行人于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露《上海城
投 （集团） 有限公司公司债券 2016 年半年度报告》及 《上海城投 （集
团）有限公司 2016 年半年度报告摘要》 ；
6、 发行人于 2016 年 10 月 28 日在上海证券交易所、中国债券信
息网披露《2014 年上海城市建设债券 2016 年付息公告》 ；
7、发行人于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所、中国债券信
息网披露《上海城投（集团）有限公司公司债券 2016 年度报告》和
《上海城投（集团）有限公司公司债券 2016 年度报告摘要》。
二、发行人偿债能力
发行人 2016 年度财务报告由众华会计师事务所 （特殊有限合伙）
审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（众会字
(2017)第 3749 号） 。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自
该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2016
年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一）偿债能力财务指标分析
财务指标 2016.12.31/2016 年度 2015.12.31/2015 年度
资产总额（亿元） 5,151.76 4,766.61
负债总额（亿元） 2,781.66 2,550.30
所有者权益（亿元） 2,370.11 2,216.30
流动资产/总资产 14.61% 17.32%
非流动资产/总资产 85.39% 82.68%
流动负债/总负债 15.28% 17.51%
非流动负债/总负债 84.72% 82.49%
流动比率（倍）
1
1.77 1.85
速动比率（倍）
2
1.34 1.19
资产负债率
3
53.99% 53.50%
利息保障倍数（倍）
4
3.20 3.04
国泰君安证券股份有限公司
3
注：1、流动动率=期末流动资产总额/期末流动负债总额
2、速动比率=（期末流动资产总额-存货净额）/期末流动负债总额
3、资产负债率＝期末负债总额/期末资产总额×100%
4、利息保障倍数＝（报告期税前利润＋报告期列入财务费用利息支出）/报告期列
入财务费用利息支出
1、资产负债结构
从资产结构来看，公司的资产以非流动资产为主，非流动资产占
资产总额的比例在 80%以上。公司的非流动资产主要由可供出售金融
资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产构成。公司的
流动资产占比较小，主要由货币资金和存货构成。
从负债结构来看……
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